世界工廠升級的根基：機器人(rén)産量五年躍升(shēng)四倍

“大量中小型制(zhì)造企業主正在加速采購工業機器(qì)人。由于人工成本上升壓力，企業對于‘機器換人’在效(xiào)率、産品質量提升上的認識越來越深刻。”哈工智能（000584.SZ）相關業務負責人高強告訴第一财經記者。

高強的感(gǎn)受是中國産業升級的一個縮影。數量龐大的工業機器人，應用格(gé)局正在發生變化。盡管大型制造業企業仍然以進口機器人為優先選項，但國産品牌市占率得以逐步提升。

中國國内機器人的産能不斷擴張，過去五年間産能(néng)已經擴大了四倍，為世界工廠的産業升級打下基礎。

　擴散

“工(gōng)業機(jī)器人大多(duō)應用于制造型企業，最早是從汽車(chē)行業開始應用，随着3C、食品(pǐn)、藥品(pǐn)等各(gè)行各業應用的開(kāi)展，汽車行業的占比已經從當初的70%以上，下降到如今的50%以下。”高強表示(shì)，随着産業的(de)遷移(yí)，工業機器人的分布(bù)也從最初的華東、華南，向内地擴散。

對于工業機器人在各行各業應用的開展速度，“主(zhǔ)要跟(gēn)每個行業的發展有關。”高強表示，以汽車行業為例，最近幾年的銷售規模遇到了(le)天花闆，那麼其工業(yè)機器(qì)人的出貨量就會趨于飽和。

北京極智嘉科技股份有限(xiàn)公司（下稱“極智嘉”）生(shēng)産的機(jī)器人主要應用于倉儲物流行業(yè)，近年(nián)來發展較快。

極(jí)智嘉CEO鄭勇告訴第(dì)一财經記者(zhě)，公司(sī)現有産品包括機器人揀選系統、搬(bān)運機器人(rén)、分(fèn)揀機器人等，服務于耐克、沃爾瑪、豐田(tián)、西(xī)門子等超過300家客(kè)戶，銷售渠道覆蓋30多個國家(jiā)。

“在智能物流解決方案上，公司主要做兩件事：一方面，打造産品力，夯(bèn)實量身打造解決方案的基礎；另一方面，強化行業項目積澱與倉儲運營經驗，結合軟件和算法能力，加強與各領域技術夥伴(bàn)的合作，加速拓展全球渠道網絡。” 鄭勇說。

廣州裡工實業有限公司（下稱“裡工實業(yè)”）生(shēng)産的自(zì)主學習機器人主要用于航天(tiān)航空機械(xiè)零件、醫療器械的生産線上。

“7年前我們開始研發并制造機器人，同時把這個機器(qì)人用在我們自己的産線上，在産線上快速打磨，然後提供給跟我(wǒ)們(men)應用場景(jǐng)非常類似的(de)客戶(hù)。”裡工實業CEO李衛(wèi)铳告訴第一财經記者，作為一家制造業企業，如(rú)果把一(yī)些關鍵步驟實現數字化(huà)，通過數據預測公司整個生産情況(kuàng)，将進(jìn)一步保證(zhèng)生産效率最大化。

《2021中國工業機器人産業發展白皮書》顯示，工業機(jī)器人應(yīng)用行業已達37個國民經濟行(háng)業大類，102個行業中類(lèi)。從中(zhōng)國應用行(háng)業看，汽車制造(zào)業(yè)是(shì)國内産機器人的主要市場，随後(hòu)是(shì)3C電子、金屬制造、塑料及化學制品、食品煙草飲料。2020年，汽車及(jí)零部件在中國工業機(jī)器人市場的行業應用占比為34.7%（汽車零部件(jiàn)17.2%，汽車整車11.7%，汽車電子5.8%）；電子占比為23.6%；金屬(shǔ)制品占比12.5%；食品飲料占比(bǐ)5.6%。其他領域占比(bǐ)均相對(duì)較低。

2020年，從外需來看，在新冠肺炎(yán)疫情(qíng)背景下，中國承(chéng)接大量海外轉移到國内(nèi)的制造業訂單，出口增加促使制造(zào)業提高産能，加(jiā)大機器人需求(qiú)。醫藥、醫療器械、家電、筆記本電(diàn)腦行業出口訂單增長分(fèn)别為21.8%、48.2%、17.3%、17.6%；從内(nèi)需來看，燃油車需求下滑(huá)，新能源汽車投資穩定增長。電(diàn)子、锂電、光伏、金屬制品、食品飲料等行業保持高速增長。

業内認為，未來幾年，汽車及零部件占比将不(bú)斷降低，電子占比将逐步提高到第一大行業。另外(wài)随着制造業轉型升級進程的不(bú)斷加速(sù)， 金屬加工、食品醫藥、锂電光伏、倉儲物流(liú)、 日化等應用行業占比将不斷提高，長尾行業加速(sù)滲透。

　　産量躍升

雖然工業機器人在(zài)汽車及零部件的應用占比最高，但國産品牌占比很低(dī)。

“用戶購買工(gōng)業機器(qì)人時主要考(kǎo)慮四個要素：品牌以及産品(pǐn)性能指标、可靠性、售後服(fú)務、價格。汽車主機(jī)廠屬于24小時連續作業(yè)的運轉模式，對于性能、可靠性要求(qiú)就很高，一(yī)旦工業機器人出現故障，可能造成整個産線停産。”高強表示，以汽車主機廠為代表的大型(xíng)制造企業在購買(mǎi)時(shí)，會更多考慮前(qián)兩個指标（品(pǐn)牌以及産品(pǐn)性能指标(biāo)、可靠性），因此更多地會選擇國際品牌。

在工業機器人品牌的選擇上，大型制造企業憑借(jiè)資金優勢通常會采購國際品牌，比如ABB、庫卡、發那科、安(ān)川電機。受限于資(zī)金壓力，中小型制(zhì)造企業在采購時主要考(kǎo)慮的是性價比、售後(hòu)服務，因此國産品牌成為考慮的重點。

高強表示，國内的中小型制造企業很多不是24小時生産模(mó)式，對于産品性能指标要求沒有那(nà)麼高，因此中(zhōng)小企業(yè)在選擇時更加關注後面兩個指标（售後服務、價格）。

高強所在的哈工智能将業務劃分(fèn)為：高端智能裝(zhuāng)備制造、圍繞工業機器(qì)人的一站式服務平台。對于前者，主要(yào)面向車企提供白車身焊裝線(xiàn)、新能源電池産線，以及(jí)面向一(yī)般工業的弧焊。對于(yú)後者，主要是圍繞工業機器人(rén)的銷售、售(shòu)後、技術支持。

《2021中國工業機器人産(chǎn)業發展白皮書》顯示，國産機器人在(zài)不同行業的占比(bǐ)情況中，汽車制造業用工業機器人(rén)的國(guó)産占有率最低，不足10%。主要原因(yīn)在于工業機器人要想進入汽車(chē)制造業，面臨極高的技術和(hé)商務(wù)層面的壁壘。中短期(qī)内國産工業機器人本體廠商難以撼動現有競争格局。

而相(xiàng)比之下，一般制造業則有相當一部分(fèn)工序并不需要6軸工業(yè)機器人即可實現，技術(shù)層面的進入壁壘(lěi)相對較低，且價(jià)格因素在客戶購買(mǎi)時更受關注，因此國産品牌占有率相對較高。

“從整個機(jī)器人(rén)行業來看，在國家扶持政策、資本的催動下，機(jī)器人核心零部件有一個(gè)大的提升。因此(cǐ)，國産機器人在穩定性、可靠性方面有一個很大的提升。”高強(qiáng)表示(shì)，從(cóng)價格看，國産機器人的成本、售價(jià)均有所下降。

高強表示，在一些中低(dī)端的(de)領域，比如弧焊、碼垛(duǒ)等對于技術要求(qiú)不高的(de)細(xì)分領(lǐng)域，國産品牌(pái)的出貨量超過(guò)國(guó)外(wài)品牌(pái)。

Wind數據顯示(shì)，中國工業機器人的(de)産量已經從2016年的7.24萬台，增長到2021年的36.6萬台，增幅達4倍。今年3月的(de)産量更是高達4.4萬台，創出曆史新高。

　　國産品牌市占率提升

影響中國機器人産(chǎn)業發展的一個重要瓶頸在于核心技術，比(bǐ)如減速器、伺服和控(kòng)制櫃。

“國外的減速器、伺服(fú)馬達出現的時間要比工(gōng)業機器人的發展曆史更長。因此，在産業鍊上，國外工(gōng)業機(jī)器人有幾十年的積累(lèi)，有大量的應用案(àn)例去叠代(dài)、優化，走到了現在的水平。”高強表示，國内的減速器、伺服馬達和控制器發展很快，但與國外仍存在一些差距。

目前，中國工業(yè)機器人本體及核心零部件的國産化率都(dōu)較低，特别是在汽車和3C等對于精度和穩定性要求比較高的領域，大部分市場份額都是(shì)被外資品牌占據，中國大部分本體(tǐ)都是集中碼垛、上下料(liào)以及搬運等(děng)相對低端的領域。

同(tóng)時也可以看到(dào)本土機器(qì)人企業迅速崛起， 在技術(shù)、産品、市(shì)場等方面從低端向中高端不斷突破。以極(jí)智嘉為例，在技術層面，繼與微軟、英特爾開展合作之後，極智嘉今年将(jiāng)與博世力士樂圍繞技(jì)術研發雙向賦能和市場開拓展開合作，助力企(qǐ)業實現物流與供應(yīng)鍊智能化、柔性化(huà)轉型升級。

《2021中國工業機器人(rén)産業發展白皮書》顯示，國産品牌市場占有率從2011年的不到1%增長到2020年(nián)的28%。

新冠肺(fèi)炎疫情的暴發，對于工業機器人行業機遇與挑戰并存。

高強表示：“疫情導緻很多(duō)産業工人無法正常(cháng)工作，人員招聘受限，很(hěn)多制造型企業尤其是中小(xiǎo)型的制造型企業(yè)，原先它們對于機器換人的認識并不深(shēn)刻(kè)，通過此次疫情，讓(ràng)它們深刻(kè)認識到了機器換人的迫切性(xìng)。”

“疫情期間，前來咨詢了解(jiě)智能(néng)物流機(jī)器人的客戶變(biàn)多了，而一些原有項目正在籌劃中的(de)客戶，為了降低疫情(qíng)帶來的影(yǐng)響，也要求系統盡快落地。”鄭勇(yǒng)表(biǎo)示，疫情導緻勞動力短缺的問題進一步凸顯，更多企業認識到機(jī)器人可以有效緩解勞(láo)動力短缺，認識到智能物流轉(zhuǎn)型(xíng)升級的必要性。

Wind統計(jì)數據顯(xiǎn)示，在2016年之前，工業機器人在中(zhōng)國的安裝量每年不足10萬台，2017年~2020年，安裝量(liàng)分别為15.62萬、15.40萬(wàn)、14.05萬、16.84萬台(tái)，安裝量整體呈現出(chū)加速态勢。

然而，對于工業機器人廠商而言，挑戰依然存在(zài)。

“上遊半導體(tǐ)缺貨、原材料價格上(shàng)漲，疫情封(fēng)控導緻的物流不暢、安(ān)裝調試周期變長(zhǎng)，企業的停産停工等。”高(gāo)強表示，以半導體為例，客戶對于工業機器人的需求(qiú)量增(zēng)大，半導體的供應跟(gēn)不上工業機器人的(de)出貨速度，有些(xiē)半導體的采購價格已經擡升了十倍。